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佛山在線

太平人壽佛山分公司首屆企業家族財富私董班順利畢業

“我還是第一次看到這么系統的保險歷史資料,這不僅是中國太平的歷史,也是中國民族保險業歷史的縮影……”5月29日,太平人壽佛山分公司組織企業家族財富私董班學員前往香港,開展第一期企業家族財富私董班畢業典禮暨香港游學系列活動。當一眾學員走進中國太平集團總部大樓,看到陳列柜內一張1936年的太平保險保單時,不由感嘆走過近一個世紀的中國太平依然歷久彌新。

家族財富私董匯 

培養家族首席財務官

5月29日上午,企業家族財富私董班學員來到中國太平集團總部大樓,在集團司史展講解員的帶領下,學員們參觀了解了中國太平的發展史、企業發展理念等。隨后,太平人壽(香港)創新渠道部營業部經理馮珂與學員分享綜合財富管理相關經驗,為學員提供保險發展新思路。

畢業典禮上,太平人壽佛山分公司對優秀學員進行表彰,并頒發畢業證書。企業主代表王女士表示,本次課程讓她加深了對家族財富管理的意識,未來希望能學習到更多財富管理的相關技能。業務員代表李江平則表示,這次的課程體系專業、完善,通過課程提升自身專業技能,能為更多客戶提供優質的服務。

 企業家族財富私董班學員來到中國太平集團總部大樓參觀了解中國太平的發展史及企業發展理念。/企業供圖

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布以來,中國太平積極服務國家戰略,勇擔央企責任。作為中國太平旗下專業壽險子公司的下轄機構,太平人壽佛山分公司快速響應,在服務民營經濟發展上做出一系列有益探索。

今年3月,太平人壽佛山分公司開展總經理客戶面對面走訪活動。透過廣泛走訪客戶、公司了解到,目前不少民營企業正經歷創一代到創二代的過渡。在當前投資市場不確定性加大的情況下,如何保全家庭財富成為不少民營企業家關注的焦點之一。

太平人壽佛山分公司從佛山民營企業的發展實際和自身資源稟賦出發,在今年4月初啟動了企業家族財富私董匯項目,主動為佛山民營企業家財富管理支招、賦能。

當日下午,第一期企業家族財富私董班在香港落幕。畢業典禮上,太平人壽佛山分公司發布了第二期企業家族財富私董匯項目方案。太平人壽佛山分公司將聯合知名院校共同開展課程,邀請中國內地、香港、臺灣等地有實力的講師進行專業授課,通過系統化的家族財富管理培訓和商學院式的學習模式,培養擁有全面專業財富管理知識、具備系統家族財富管理技能的“家族首席財務官”。

搭建共享平臺 

支持實體經濟發展

保險業與實體經濟相伴而生。實體經濟是國民經濟的根基,實體經濟繁榮發展背后離不開銀行保險業的保駕護航。如何發揮保險業的獨特優勢,更好地支持實體經濟發展?太平人壽佛山分公司立足“為您分擔風險,與您共享太平”的發展理念,結合佛山地方經濟實際情況,推出支持民營經濟的“131”計劃,為民營企業和企業主賦能,以實際行動支持實體經濟發展。

5月24日下午,太平人壽佛山分公司首個“悅享太平·客戶品牌榜”品牌活動日成功舉辦。佛山甲子立商貿有限公司成為首個加入“悅享太平·客戶品牌榜”的佛山企業,為活動打響頭炮。

太平人壽佛山分公司黨委書記、總經理賀文藝介紹,公司正積極尋找金融保險與佛山實體經濟的最佳結合點,希望通過“悅享太平·客戶品牌榜”搭建起一個優質品牌和產品的聚合平臺。“131”計劃正是從民營企業財富配置、增值與傳承等方面著手,從而助力實體經濟發展。

“131”計劃當中,第一個“1”是“賦能計劃”,為100個佛山品牌搭建宣傳平臺,為企業優質品牌推廣賦能;“3”代表“共享計劃”,為300個佛山產品搭建高端共享平臺,利用太平人壽的平臺資源助力佛山產品提升知名度,并在年終發布企業年度品牌總榜,給予客戶回饋服務;第二個“1”則是“企業家族財富私董班項目”計劃,為1000個佛山企業家族提供全球頂尖培訓資源和平臺,助其成為具備家族財富管理技能的“首席財富官”。

 太平人壽佛山分公司黨委書記、總經理賀文藝(右)為佛山甲子立商貿有限公司授牌。/企業供圖

太平人壽佛山分公司推出“131”計劃,將為佛山企業主客戶搭建起一個資源共享的平臺,為客戶架起溝通交流的橋梁,形成一種長期的、高頻的、定制的、共生的服務關系,助力民營企業轉型升級,為地方經濟發展出一份力。

服務社會民生 

提供多元保險產品和服務

2003年8月,太平人壽正式進駐佛山保險市場,至今已經走過16個年頭。太平人壽佛山分公司堅持走高質量、內涵式發展之路,演好保險業作為經濟“減震器”和社會“穩定器”的角色,不斷為客戶創造價值,個險、銀保、續收等各項業務發展穩健,成為佛山保險市場的一支重要力量。

賀文藝表示,太平人壽佛山分公司堅持立足保險主業,積極推進中國太平“共享太平”的發展理念,不斷深化供給側結構性改革,為佛山市民提供保險、醫療、健康、養老全方位、全周期的金融保險產品和服務。

2018年9月,太平人壽佛山分公司在全國率先上線“太平醫路通”客戶服務項目。通過一張“醫路通”卡,整合醫療資源,為客戶提供覆蓋150種輕癥及重疾的診前、診中、診后全階段診療服務,為客戶解決就醫難題,提供優質的健康管理服務。

近年來,太平人壽佛山分公司通過引進人工智能技術,從投保、理賠和保全等保險服務全流程上進行創新。近期,太平人壽佛山分公司上線了“太平通”APP,為客戶提供一站式、全場景的綜合金融客戶服務。客戶可通過APP電子化平臺,自助辦理保單查詢、出險報案、理賠申請等業務,還可享受健康類、生活類等多種增值服務。

為了從戰略、產品、管理等方面進一步做強做大,服務地方經濟、社會民生發展,太平人壽佛山分公司正加快人才隊伍建設,不斷優化資源配置,優化機構人力和組織架構,倡導管理干部“擔當有新作為,專業有新成長”。

太平人壽佛山分公司勇擔央企成員單位的社會責任,結合地方經濟發展需求推出有針對性的服務,同時又在教育、醫療、養老以及扶貧公益等領域作出自己的貢獻。賀文藝說,今年是中國太平創立90周年,當前,中國太平已確立了國際化新戰略,努力建設具有全球競爭力的國際化現代金融保險集團。今后,太平人壽佛山分公司將繼續與廣大企業和市民一道,實現“共享太平”的美好愿景。

原標題:首屆企業家族財富私董班順利畢業

太平人壽佛山分公司推出“131”計劃,服務地方經濟發展

文|呂嘉怡

編輯|何欣鴻

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